Cara Melampirkan PDF dan Salin pada E-mel Invois Xero

Mia Chevalier

Isnin, 13 Mei 2024 8:33:56 PTG

Menge-mel Invois dengan Lampiran dalam Xero API
Menghantar invois melalui API Xero menawarkan pendekatan yang diperkemas kepada pengurusan pengebilan tetapi menyepadukan ciri lanjutan seperti lampiran PDF dan salinan kepada penghantar secara terus melalui API boleh meningkatkan kecekapan. Ramai pengguna berusaha untuk meniru fungsi intuitif yang terdapat dalam antara muka pengguna Xero, di mana melampirkan salinan PDF invois dan menghantarnya kepada pemula invois adalah mudah.
Dokumentasi pembangun menyediakan beberapa cerapan tentang pengendalian permintaan dan respons untuk invois, tetapi ia tidak mempunyai garis panduan khusus untuk melampirkan PDF semasa proses penghantaran e-mel. Artikel ini meneroka kaedah yang berpotensi dan titik akhir API untuk mencapai tugasan ini, memfokuskan pada memperluaskan keupayaan API untuk mencerminkan kefungsian antara muka pengguna.

Perintah Penerangan

requests.post Melaksanakan permintaan HTTP POST untuk menghantar data ke pelayan, yang dalam kes ini termasuk menghantar e-mel invois melalui API Xero.

requests.get Melaksanakan permintaan HTTP GET untuk mengambil data daripada pelayan, digunakan di sini untuk memuat turun lampiran PDF invois daripada Xero.

json() Menukar respons JSON daripada permintaan HTTP kepada kamus Python.

headers Kamus untuk menghantar pengepala khusus dengan permintaan HTTP (seperti 'Kebenaran' untuk token akses dan 'Terima' untuk format respons).

files Kamus yang digunakan dalam permintaan POST untuk menghantar fail ke pelayan. Ia menentukan format fail dan kandungan yang akan disertakan sebagai lampiran dalam e-mel.

raise Exception Menimbulkan pengecualian dalam Python, digunakan di sini untuk mengendalikan ralat sekiranya muat turun PDF gagal.

Perintah	Penerangan
requests.post	Melaksanakan permintaan HTTP POST untuk menghantar data ke pelayan, yang dalam kes ini termasuk menghantar e-mel invois melalui API Xero.
requests.get	Melaksanakan permintaan HTTP GET untuk mengambil data daripada pelayan, digunakan di sini untuk memuat turun lampiran PDF invois daripada Xero.
json()	Menukar respons JSON daripada permintaan HTTP kepada kamus Python.
headers	Kamus untuk menghantar pengepala khusus dengan permintaan HTTP (seperti 'Kebenaran' untuk token akses dan 'Terima' untuk format respons).
files	Kamus yang digunakan dalam permintaan POST untuk menghantar fail ke pelayan. Ia menentukan format fail dan kandungan yang akan disertakan sebagai lampiran dalam e-mel.
raise Exception	Menimbulkan pengecualian dalam Python, digunakan di sini untuk mengendalikan ralat sekiranya muat turun PDF gagal.

Penjelasan Terperinci Fungsi Skrip untuk Xero API

Skrip yang saya sediakan direka bentuk untuk mengautomasikan proses menghantar e-mel invois dengan lampiran PDF melalui Xero API. Skrip pertama mengendalikan penghantaran e-mel terus daripada API, memanfaatkan kaedah. Kaedah ini adalah penting kerana ia berkomunikasi dengan titik akhir Xero untuk memulakan transaksi e-mel, membawa butiran yang diperlukan seperti alamat e-mel penerima dan CC. The kamus memainkan peranan penting di sini, mengandungi token pengesahan dan spesifikasi jenis kandungan untuk memastikan permintaan API diproses dengan betul.

Skrip kedua bertujuan untuk mengambil versi PDF invois dan kemudian melampirkannya pada e-mel. Ia menggunakan untuk mendapatkan semula PDF daripada pelayan Xero, yang memerlukan pengepala kebenaran yang betul untuk mengakses fail. Jika berjaya, kandungan kemudiannya diuruskan menggunakan parameter dalam kaedah untuk melampirkan PDF pada e-mel keluar. Kaedah ini memastikan lampiran diformat dengan betul dan disertakan dalam muatan e-mel, dengan API mengendalikan pengekodan berbilang bahagian/data bentuk secara tersirat, dengan itu memudahkan proses lampiran fail yang kompleks.

Mengautomasikan Lampiran PDF Invois dan Salinan Pengirim melalui Xero API

Skrip Backend Menggunakan Python dan Perpustakaan Permintaan

import requests
import json
def send_invoice_with_pdf(api_url, invoice_id, access_token, email_address, cc_email=None):
    headers = {
        'Authorization': f'Bearer {access_token}',
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
    }
    data = {
        "To": email_address,
        "Cc": cc_email if cc_email else None,
        "EmailWhenSent": True,
        "Attachments": [{
            "IncludeOnline": True
        }]
    }
    response = requests.post(f'{api_url}/api.xro/2.0/Invoices/{invoice_id}/Email', headers=headers, json=data)
    return response.json()

Skrip untuk Mengambil dan Melampirkan Invois sebagai PDF dalam Panggilan API

Skrip Python Menggunakan Permintaan untuk Panggilan HTTP

import requests
def get_invoice_pdf(api_url, invoice_id, access_token):
    headers = {
        'Authorization': f'Bearer {access_token}',
        'Accept': 'application/pdf'
    }
    pdf_response = requests.get(f'{api_url}/api.xro/2.0/Invoices/{invoice_id}/Attachments/Invoice.pdf', headers=headers)
    if pdf_response.status_code == 200:
        return pdf_response.content
    else:
        raise Exception("Failed to download PDF.")
def attach_pdf_to_email(api_url, invoice_id, access_token, email_address, pdf_content):
    headers = {
        'Authorization': f'Bearer {access_token}',
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
    }
    files = {'file': ('Invoice.pdf', pdf_content, 'application/pdf')}
    data = {
        "To": email_address,
        "EmailWhenSent": True
    }
    response = requests.post(f'{api_url}/api.xro/2.0/Invoices/{invoice_id}/Email', headers=headers, data=data, files=files)
    return response.json()

Meneroka Ciri Lanjutan API Xero untuk Invois

Satu aspek penting dalam menggunakan API Xero untuk penginvoisan yang belum dibincangkan secara terperinci ialah keupayaan untuk mengkonfigurasi pemberitahuan dan menjejak status e-mel. Apabila invois dihantar melalui API, adalah penting bagi perniagaan untuk mengesahkan bahawa e-mel ini sampai kepada penerima yang dimaksudkan. API Xero boleh dikonfigurasikan untuk mengembalikan maklumat status, yang boleh dianalisis secara kritikal untuk memastikan e-mel bukan sahaja dihantar tetapi juga diterima dan dibuka. Ciri ini penting untuk mengekalkan ketelusan dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan dengan menyediakan kemas kini masa nyata tentang status invois.

Selain itu, memahami cara mengendalikan ralat dan pengecualian semasa interaksi API adalah penting. Pengendalian ralat yang betul memastikan bahawa aplikasi boleh mengurus situasi di mana API gagal berfungsi seperti yang diharapkan, seperti isu rangkaian atau input data yang salah. Melaksanakan mekanisme pengelogan dan pengendalian ralat yang mantap boleh membantu pembangun dalam mendiagnosis dan menyelesaikan isu dengan cepat, meminimumkan masa henti dan meningkatkan kebolehpercayaan proses penginvoisan automatik.

Bolehkah saya melampirkan berbilang fail pada e-mel invois menggunakan Xero API?
Ya, API Xero menyokong melampirkan berbilang fail. Anda perlu mengubah suai kamus untuk memasukkan berbilang entri fail.
Adakah mungkin untuk mengautomasikan invois berulang melalui API Xero?
Ya, Xero API membenarkan persediaan dan pengurusan invois berulang, mengautomasikan proses pengebilan untuk caj biasa.
Sejauh manakah selamat menghantar invois melalui API Xero?
Xero menggunakan protokol OAuth 2.0 standard untuk memastikan akses API yang selamat, mengekalkan kerahsiaan dan integriti penghantaran data.
Apakah had pada panggilan API untuk menghantar invois dalam Xero?
Xero mengenakan had kadar untuk melindungi API daripada terbeban, yang boleh anda temui secara terperinci dalam dokumentasi pembangun mereka.
Bolehkah saya mendapatkan semula status invois yang die-mel melalui API?
Ya, API menyediakan titik akhir yang membolehkan anda menyemak status e-mel yang dihantar, membantu menjejak penghantaran dan membaca status invois.

Berjaya menyepadukan lampiran PDF dan salinan penghantar dalam e-mel invois melalui Xero API meningkatkan fungsi dan pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh perisian perakaunan Xero. Dengan memanfaatkan perpustakaan Permintaan Python, pembangun boleh mengautomasikan tugasan ini dengan cekap, memastikan perniagaan dapat mengekalkan saluran komunikasi yang mantap dengan pelanggan mereka. Penyesuaian ini bukan sahaja menyelaraskan proses penginvoisan tetapi juga sejajar dengan jangkaan digital perniagaan moden, memberikan kedua-dua skalabiliti dan kebolehpercayaan dalam mengendalikan transaksi kewangan.